Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung pflegst du alle deine Endkunden. Jeder Interessent wird hier erfasst, bevor du ihm ein Angebot erstellst – und alle zugehörigen Angebote bleiben direkt an der Kundenakte sichtbar.

Wann du einen Kunden anlegst

Ein typischer Ablauf: Ein Interessent meldet sich zu einem Fahrzeug aus deinem Bestand. Bevor du ihm ein Angebot machst, legst du ihn als Kunden an. Damit stehen seine Kontakt- und Firmendaten allen späteren Dokumenten (Angebot, Rechnung) sofort zur Verfügung.

Privat oder Geschäftlich

Beim Anlegen wählst du den Kundentyp – das entscheidet, welche Felder verfügbar sind:

Typ	Für wen	Zusatzfelder
Privat	Privatpersonen	—
Geschäftlich	Firmenkunden, Händler, Gewerbe	Firmenname, USt-IdNr.

Bei geschäftlichen Kunden ist besonders die USt-IdNr. wichtig: Sie wird später für innergemeinschaftliche Rechnungen oder Reverse-Charge-Vorgänge zwingend benötigt.

Anlegen und bearbeiten

1

Neuer Kunde

Über "Neuer Kunde" öffnest du das Formular.

2

Typ wählen

Entscheide dich für "Privat" oder "Geschäftlich". Das blendet die passenden Felder ein.

3

Pflichtfelder ausfüllen

Vorname und Nachname sind Pflicht. Anrede, E-Mail, Telefon und Adresse ergänzt du nach Bedarf.

4

Firmendaten (nur Geschäftlich)

Firmenname und USt-IdNr. eingeben – wichtig für spätere Rechnungen.

5

Speichern

Nach dem Speichern landet der Kunde in der Liste und steht sofort in Angeboten zur Verfügung.

Bearbeiten funktioniert über das gleiche Formular – alle Daten sind vorausgefüllt. Anrede, E-Mail, Telefon, Adresse und die Firmendaten sind optional, aber Vorname und Nachname brauchst du immer.

Kundendetailseite: Dein Verkaufsüberblick

Die Detailseite eines Kunden zeigt dir alles auf einen Blick:

• Kontaktdaten – Name, Anrede, E-Mail und Telefon sind direkt klickbar (mailto / tel), die Adresse wird kompakt angezeigt.
• Geschäftsdaten – bei Geschäftskunden werden Firmenname und USt-IdNr. als eigener Block angezeigt.
• Zugehörige Angebote – Tabelle mit allen Angeboten dieses Kunden inklusive Nummer, Datum, Status und Gesamtbetrag. Ein Klick öffnet das jeweilige Angebot.

Oben rechts im Angebote-Block findest du den Button "Angebot erstellen". Damit startest du ein neues Angebot, bei dem der Kunde bereits vorausgefüllt ist – der direkte Einstieg in den Verkaufsworkflow.

Snapshot der Kundendaten

Sobald du ein Angebot erstellst, kopiert ELN die Kundendaten als Snapshot ins Angebot. Spätere Änderungen am Kunden verändern bestehende Angebote also nicht – dein Beleg bleibt so, wie er versendet wurde.

Löschen

Kunden kannst du über das Zeilenmenü löschen. Eine Sicherheitsabfrage verhindert versehentliches Entfernen.

Löschen ist endgültig

Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Bestehende Angebote bleiben dank des Snapshots unberührt, aber neue Angebote kannst du dem Kunden dann natürlich nicht mehr zuordnen.