Angebot erstellen

Ein Angebot ist das Dokument, mit dem du einem Interessenten ein konkretes Fahrzeug schriftlich anbietest. Solange du es als Entwurf hältst, kannst du frei experimentieren; erst beim Versenden wird es verbindlich und bekommt eine laufende Angebotsnummer.

Wann du ein Angebot erstellst

Typischer Ablauf: Ein Interessent meldet sich zu einem Fahrzeug aus deinem Online-Bestand. Du legst ihn (falls noch nicht vorhanden) in der Kundenverwaltung an und erstellst ihm aus dem Angebote-Bereich oder direkt aus der Kundendetailseite ein neues Angebot.

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Kunde zuordnen

Wähle einen bestehenden Kunden oder lege ihn über "Neuen Kunden anlegen" direkt im Angebotsformular an. Öffnest du das Angebot aus der Kundendetailseite, ist der Kunde schon eingetragen.

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Fahrzeuge als Positionen hinzufügen

Über "Fahrzeug auswählen" übernimmst du ein Fahrzeug aus deinem Bestand (Inserate, Garage oder Parkplatz). Alle Fahrzeugdaten samt Bildern und Ausstattung werden automatisch mitgezogen.

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Preise und Details anpassen

Passe Preis, Rabatt und ggf. Beschreibung pro Position an. Setze die Gültigkeitsdauer und ergänze optional Einleitungstext, Bedingungen und interne Notizen.

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PDF-Vorlage wählen und prüfen

Wähle in der Seitenleiste eine der drei PDF-Vorlagen und nutze die Vorschau, um das Ergebnis zu prüfen.

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Entwurf speichern und versenden

Speichere das Angebot als Entwurf. Sobald alles passt, markierst du es als versendet – damit wird die Angebotsnummer vergeben und das Angebot gesperrt.

Kunde zuordnen

Ein Angebot gehört immer zu einem Kunden. Im Kundenbereich suchst du entweder einen bestehenden Eintrag oder legst über "Neuen Kunden anlegen" direkt im Angebotsformular einen neuen an, ohne das Angebot zu verlassen. Der eingetragene Kunde wird mit Kontaktdaten angezeigt und lässt sich bei Bedarf wieder austauschen.

Direktweg aus der Kundenakte

Auf der Detailseite eines Kunden gibt es einen Button "Angebot erstellen". Das spart dir die Kundensuche im Angebotsformular.

Positionen: Fahrzeuge und freie Posten

Positionen sind das Herzstück des Angebots. Du hast zwei Wege:

Fahrzeug aus dem Bestand übernehmen. Über "Fahrzeug auswählen" öffnet sich ein Dialog mit drei Quellen:

• Alle Fahrzeuge – dein Inserat-Bestand.
• Garage – manuell angelegte Fahrzeuge.
• Parkplatz – gespeicherte Fahrzeuge vom Parkplatz.

Du kannst mehrere Fahrzeuge auf einmal auswählen. Marke, Modell, Variante, Erstzulassung, Laufleistung, Kraftstoff, Leistung, Farbe, Bilder und Ausstattung werden automatisch als Positionsdaten übernommen.

Freie Position. Über "Position hinzufügen" legst du einen leeren Posten an – praktisch für Überführungskosten, Zubehör, Aufbereitung oder sonstige Dienstleistungen.

Felder pro Position

Feld	Zweck
Name	Bezeichnung der Position (bei Fahrzeugen vorausgefüllt).
Beschreibung	Zusatztext für das PDF.
Menge / Einheit	Standard ist 1 Stück; relevant bei Dienstleistungen.
Preis	Einzelpreis, umschaltbar zwischen Netto und Brutto über den Schalter im Kopf der Positionsliste.
USt %	0 %, 7 % oder 19 %.
Rabatt	Entweder als Prozentsatz oder als absoluter Betrag (umschaltbar).

Positionen lassen sich per Drag-and-Drop sortieren und einzeln entfernen. Der Gesamtbetrag wird in der Seitenleiste live mitgerechnet.

Details: Gültigkeit, Texte, Notizen

Im Bereich "Details" definierst du den Rahmen des Angebots:

• Gültig bis – bis wann das Angebot gelten soll.
• Einleitungstext – freier Text oberhalb der Positionen im PDF, z. B. eine persönliche Ansprache.
• Bedingungen – AGB-Hinweise oder besondere Konditionen.
• Notizen – rein intern; erscheint nicht im PDF.

PDF-Vorlagen

In der Seitenleiste wählst du das Layout, mit dem dein Angebot gedruckt wird:

Vorlage	Stärke
Standard	Klassisches Layout mit allen Details – die Allzweckwahl.
Kompakt	Kürzere Darstellung, wenn es schnell gehen soll.
Expose	Bildlastig; ideal, wenn das Fahrzeug optisch im Vordergrund stehen soll.

Die Vorschau öffnet das PDF in einem neuen Tab, ohne dass du speichern musst.

Speichern, versenden, abschließen

Während der Bearbeitung gibt es drei Aktionen:

• Entwurf speichern – jederzeit möglich, Angebot bleibt bearbeitbar.
• PDF-Vorschau / Download – funktioniert auch im Entwurf, damit du dem Kunden etwas zum Ansehen schicken kannst.
• Als versendet markieren – der verbindliche Schritt: Die Angebotsnummer wird vergeben, das Angebot ist gesperrt.

Nach dem Versand dokumentierst du die Reaktion des Kunden über "Als angenommen markieren" oder "Als abgelehnt markieren". Nur Entwürfe können gelöscht werden.

Gesendet heißt gesperrt

Sobald ein Angebot versendet ist, kannst du es nicht mehr bearbeiten. Prüfe Preise, Rabatte und Kundendaten gründlich, bevor du den Status änderst. Wenn etwas nicht passt, lege ein neues Angebot an.

Angebotsnummer

Im Entwurf zeigt das Formular einen Platzhalter wie AG-ENTWURF. Die echte, laufende Angebotsnummer wird erst beim Versenden erzeugt. Das Format (Präfix, Trennzeichen, Stellen) legst du einmalig in den Angebotseinstellungen fest.