Dokumente

Im Bereich "Dokumente" sammelst du alle Dateien rund um deine Verkaufsvorgänge – Verträge, Rechnungen, Fahrzeugbriefe, Gutachten, Flyer und Exposés. Die Dokumentenübersicht ist dein zentrales Archiv: Was hier liegt, gehört zu einem Vorgang, muss aber nicht im Angebots- oder Rechnungsformular selbst gepflegt werden.

Wann du die Dokumentenablage nutzt

Typische Fälle:

• Eingescannter Kaufvertrag zum Vorgang.
• Fahrzeugbrief oder Zulassungsbescheinigung, die du dem Kunden später aushändigst.
• Gutachten eines Sachverständigen bei Sondervorgängen.
• Exposé oder Flyer, den du selbst aus dem System generiert hast.
• Rechnungen aus Drittsystemen, die du mitarchivieren willst.

Angebote und Rechnungen aus ELN liegen in ihren eigenen Bereichen und werden nicht doppelt hier gepflegt – die Dokumentenablage ist für alles Ergänzende.

Dokumenttypen

Beim Hochladen ordnest du jedem Dokument einen Typ zu. Diese Typen sind farblich als Badge sichtbar und machen das Filtern einfach:

• Vertrag
• Rechnung
• Fahrzeugbrief
• Gutachten
• Flyer
• Exposé

Dokument hochladen

1

Hochladen öffnen

Über "Hochladen" oben rechts öffnest du den Dialog.

2

Name vergeben

Gib einen aussagekräftigen Namen – so findest du das Dokument später wieder.

3

Typ zuordnen

Wähle den passenden Dokumenttyp aus der Liste.

4

Speichern

Nach dem Speichern erscheint das Dokument oben in der Liste.

Aus der Liste heraus kannst du jedes Dokument ansehen oder herunterladen.

Typen konsequent nutzen

Je sauberer du die Typen vergibst, desto schneller findest du später z. B. alle Verträge oder alle Exposés eines Zeitraums.